Desesperado com o desaparecimento de Chris, seu companheiro de muitos anos, o jovem e belo Charlie tenta exorcizar o fantasma da solidão mergulhando numa viagem existencial pela noite de Nova York, onde seus mais reprimidos impulsos de autodestruição vêm à tona, estimulados por histórias e encontros com alguns dos tipos mais perturbadores do submundo da cidade.
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