Teddy é um jovem escritor que se hospeda em uma casa situada no meio do deserto para finalizar seu primeiro romance. A partir daí, torna-se instantaneamente atraído pelo belo caseiro Leo, que lhe mostra o lado prazeroso de se viver no deserto. Quando Teddy o seduz em uma noite de bebedeira, Leo revela aos poucos obscuras lembranças de um passado misterioso e possivelmente perigoso.
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